Мальчик-демон Нэчжа и его верный друг вступают в битву с Царём драконов и его армией, но, попав под удар небесной молнии, оказываются в мире духов. Единственная надежда на возвращение в физическое тело — пробуждение...

11-летний мальчик по имени Тигр мечтает о службе императору и охране ценных грузов по всей стране. Однажды ему удается встретить своего кумира — легендарного стража, который пропал много лет назад. Вместе им предстоит...