Детская писательница Сара возвращается в родной город накануне Рождества, чтобы вручить награду победителю литературного конкурса. Неожиданно она сталкивается с Трэвисом — своей давней любовью. Старые чувства вспыхивают...

События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, ставшем безопасным пристанищем для вампиров, ведьм, экстрасенсов, киллеров и всех прочих, кто отличается от обычных людей....